Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это лишь декорации её театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Куклы, танцы, чужие голоса — где кончается спектакль и начинается жизнь? Она больше не уверена, бред ли это или правда, но остановиться уже не может.