Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу. Если враги подорвут склады с химическим оружием, последствия будут ужасными. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Группе нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад этот человек убил семью Журавлёва. Теперь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, и только разведчики могут его остановить.
